未來(lái)我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。隨著整車(chē)制造商對(duì)線(xiàn)束產(chǎn)品的要求持續(xù)提升，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻將顯著提高。一方面，規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)將面臨產(chǎn)品升級(jí)和成本管控的雙重壓力，市場(chǎng)空間將被逐步擠壓。另一方面，頭部企業(yè)將憑借技術(shù)積累、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系，有望通過(guò)以下路徑擴(kuò)大市場(chǎng)份額：一是持續(xù)加大研發(fā)投入，提升高壓線(xiàn)束、智能線(xiàn)束等高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；二是深化與整車(chē)廠(chǎng)的戰(zhàn)略合作，構(gòu)建更穩(wěn)固的供應(yīng)鏈關(guān)系；三是通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張和工藝優(yōu)化進(jìn)一步降低成本。這種分化發(fā)展將推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)集中度持續(xù)提升，最終形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)格局。

未來(lái)，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊，主要受益于三大核心驅(qū)動(dòng)因素：首先，從市場(chǎng)空間來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)保有量雖然突破3.5億輛，但人均保有量仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，與美國(guó)等成熟市場(chǎng)相比存在明顯差距。這一結(jié)構(gòu)性差異意味著我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定的增量需求。

其次，2024年我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率（新能源新車(chē)銷(xiāo)量占到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的比率）達(dá)到40.9%，仍有較大提升空間。在“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、政策支持力度不減的背景下，新能源汽車(chē)滲透率有望不斷提升，對(duì)汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)需求仍將快速放量。

最后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面智能化時(shí)代。隨著汽車(chē)智能化配置快速普及，單車(chē)搭載的攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器數(shù)量將大幅增加，顯示屏尺寸和數(shù)量也將持續(xù)提升。這些智能化升級(jí)使得汽車(chē)網(wǎng)線(xiàn)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，大大增加了車(chē)輛中的線(xiàn)束用量和長(zhǎng)度。隨著智能化持續(xù)深入，汽車(chē)線(xiàn)束將迎來(lái)更大發(fā)展空間。

輕量化轉(zhuǎn)型將成為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展的重要方向

未來(lái)，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)將呈現(xiàn)兩大重要發(fā)展趨勢(shì)：

一、新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)汽車(chē)線(xiàn)束轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著電動(dòng)化進(jìn)程的不斷深入，高壓線(xiàn)束市場(chǎng)需求將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)規(guī)模占比將不斷提升。這一趨勢(shì)將促進(jìn)企業(yè)加大在高壓線(xiàn)束領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品性能和技術(shù)水平的全面提升。

二、輕量化轉(zhuǎn)型將成為汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著汽車(chē)電子化、信息化快速發(fā)展，車(chē)內(nèi)電子設(shè)備數(shù)量顯著增加，導(dǎo)致電氣布線(xiàn)系統(tǒng)日趨復(fù)雜。這一趨勢(shì)使得傳統(tǒng)汽車(chē)線(xiàn)束面臨挑戰(zhàn)：線(xiàn)束重量增加不僅推高整車(chē)制造成本，更直接影響車(chē)輛續(xù)航表現(xiàn)和能耗水平。在此背景下，輕量化技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)突破的關(guān)鍵路徑。2020年由工信部指導(dǎo)、中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》規(guī)劃了到2025年、2030年、2035年我國(guó)汽車(chē)輕量化分階段目標(biāo)。在《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》政策引領(lǐng)下，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)將不斷向輕量化方向轉(zhuǎn)型。通過(guò)優(yōu)化導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、推進(jìn)薄壁化工藝以及研發(fā)新型輕質(zhì)材料等技術(shù)路徑，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品重量顯著降低和性能持續(xù)提升。

汽車(chē)線(xiàn)束國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，未來(lái)集中度將提高

全球汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的高度集中特征，2021年CR3超過(guò)70%，其中日本矢崎以30%左右的市場(chǎng)份額位居全球第一。與之相比，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，尚未形成具有壟斷地位的龍頭企業(yè)。當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)主要由日本矢崎、住友電氣、德?tīng)柛５韧赓Y企業(yè)主導(dǎo)，這些跨國(guó)集團(tuán)憑借其成熟的研發(fā)體系、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)以及與跨國(guó)車(chē)企的戰(zhàn)略合作關(guān)系，占據(jù)著中高端市場(chǎng)的主要份額。值得關(guān)注的是，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，主要受以下因素驅(qū)動(dòng)：

其一，滬光股份、天海電氣等本土領(lǐng)先企業(yè)充分發(fā)揮本土化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程和區(qū)域供應(yīng)鏈布局，構(gòu)建了具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本管控體系，同時(shí)能夠提供更高效的本地化服務(wù)，在性?xún)r(jià)比和服務(wù)響應(yīng)方面形成顯著優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)有效促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程：成本優(yōu)勢(shì)使本土產(chǎn)品具備更強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；快速響應(yīng)能力更好地滿(mǎn)足車(chē)企的即時(shí)需求；近距離服務(wù)便于開(kāi)展深度技術(shù)合作；區(qū)域供應(yīng)鏈保障了供貨的穩(wěn)定性與及時(shí)性。這些差異化優(yōu)勢(shì)正是國(guó)產(chǎn)線(xiàn)束企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的關(guān)鍵支撐。

其二，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商憑借對(duì)本土市場(chǎng)的深刻理解，與比亞迪、蔚來(lái)、理想等自主新能源車(chē)企建立起深度合作，率先完成高壓線(xiàn)束、智能線(xiàn)束等新產(chǎn)品的配套開(kāi)發(fā)。

其三，汽車(chē)國(guó)產(chǎn)化水平正在不斷提升，自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額由2020年的38.4%上升至2023年的56%。這種結(jié)構(gòu)性變化直接帶動(dòng)了本土供應(yīng)鏈的崛起，為汽車(chē)線(xiàn)束國(guó)產(chǎn)替代注入強(qiáng)勁動(dòng)能。